Finanzdienste
Buchhaltungsintegration
Musstest du schon wieder einen Tag auf ein Angebot warten? Wieder eine Rechnung verloren oder einen Beleg nicht gefunden? Die Buchhaltungsintegration mit deinem CRM löst dieses Problem.
Musstest du schon wieder einen Tag auf ein Angebot warten? Wieder eine Rechnung verloren oder einen Beleg nicht gefunden? Die Buchhaltungsintegration mit deinem CRM löst dieses Problem.
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Zeit für einen Deal oder einen Prozess zu verlieren, weil du deine Buchhaltungssoftware nicht mit deinem CRM und E-Mails verbunden hast, klingt ziemlich vertraut. Buchhaltung ist eine Aufgabe, die alle Unternehmen begleitet - unabhängig von Branche, Größe oder Geschäftsmodell. Und seien wir mal ehrlich: Nur wenige Menschen verbinden Buchhaltung mit Spaß. Im Gegenteil, für viele ist es ein notwendiges Übel.
Da die Buchhaltung jedoch stark standardisiert ist und sich durch wiederkehrende Prozesse auszeichnet, ist sie ideal für eine Automatisierung. Als Anwender*in nutzt du neben deiner Buchhaltungssoftware sicherlich noch andere Software und Tools. Wenn du die Buchhaltung automatisierst, reduzierst du den Aufwand für die Datenpflege und manuelle Prozesse auf ein Minimum. So sparst du wertvolle Arbeitszeit für wiederkehrende, zeitintensive Aufgaben und kannst dich mehr auf dein Kerngeschäft konzentrieren, deine Produktivität steigern und Fehlerquellen minimieren.
Durch den Einsatz verschiedener Softwaretechnologien konnten wir die Buchhaltung mehrerer Kund*innen mit vielen anderen häufig genutzten Apps integrieren, z.B. Mails, CRM, Shop Software, ERP oder Cloud-Speicher:
Rechnungen erreichen dich oft über verschiedene Kanäle: Per Post, per E-Mail, als E-Mail-Anhang. Durch die Integration des E-Mail-Posteingangs mit der Buchhaltungssoftware haben wir für eine deutsche Agentur alle eingehenden E-Mails automatisch nach Rechnungen gescannt und in die Buchhaltung hochgeladen. Das bedeutet: Kein Suchen mehr nach Rechnungen im Posteingang.
Wenn du auf Projektbasis arbeitest, gibt es sicherlich ein Programm, in dem du deine Zeiten buchst. Aber was wäre, wenn diese Arbeitszeiten automatisch ausgelesen und in eine rechtskonforme Rechnung umgewandelt würden? Genau das haben wir getan, indem wir die Buchhaltung automatisiert und mit der Zeiterfassung einer großen Unternehmensberatung integriert haben.
Die relevanten Daten deiner Kund*innen liegen wahrscheinlich in verschiedenen Anwendungen vor: CRM, Buchhaltung, Newsletter-Tool. Daher ist es wichtig, dass die Daten in allen Anwendungen identisch sind, damit es keine Fehler bei der Kontaktpflege gibt. Anstatt Daten manuell zu ändern, haben wir dies durch die Verknüpfung der relevanten Tools eines der größten Webshops der Schweiz automatisiert.
Gerade die Buchhaltung ist eine unternehmerische Pflicht, die selten Spaß macht. Lass dir diese lästige Arbeit von der Automatisierung abnehmen und setze Kapazitäten für die wertschöpfenden Aufgaben frei.
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