Wie du HubSpot in 5 Schritten automatisierst

Suchst du nach einer Möglichkeit, die Effizienz deines Unternehmens zu maximieren? Mit der richtigen CRM-Software kannst du Aufgaben automatisieren, die normalerweise stundenlange Handarbeit erfordern würden. Eine der leistungsfähigsten CRM-Plattformen, die es heute gibt, ist HubSpot. Als All-in-one-Plattform bietet sie Software und Unterstützung für die Entwicklung von Unternehmen. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du HubSpot für ERP-, CMS- und HR-Systeme automatisieren kannst.  

Was ist HubSpot?  

HubSpot ist eine beliebte CRM-Plattform (Customer Relationship Management), die von Unternehmen aller Größenordnungen genutzt wird. Sie bietet eine End-to-End-Lösung, die für die Vertriebsautomatisierung, die Marketingautomatisierung, die Automatisierung des Kund*innendienstes und vieles mehr genutzt werden kann. Die Software wurde entwickelt, um es Unternehmen zu erleichtern, die Daten ihrer Kund*innen zu verwalten und die Kund*innenbeziehungen im Blick zu behalten.  

Wenn du mehr über HubSpot erfahren möchtest, findest du hier unseren großartigen Blogbeitrag darüber!

5 Schritte der HubSpot-Automatisierung  

Um Prozesse in HubSpot zu automatisieren, kannst du die Workflows verwenden, um automatisierte Regeln und Aktionen zu erstellen. Hier sind einige Schritte, die dir den Einstieg in die Automatisierung von Prozessen in HubSpot erleichtern:  

1. Gehe zum Workflows-Tool in deinem HubSpot-Account und klicke auf „Workflow erstellen“.  

2. Lege den Auslöser für deinen Workflow fest. Das ist das Ereignis, das den automatisierten Prozess auslöst. Du könntest zum Beispiel einen Workflow auslösen, wenn ein neuer Kontakt zu deiner Datenbank hinzugefügt wird oder wenn ein Kontakt ein Formular auf deiner Website ausfüllt.  

3. Lege die Bedingungen fest, die erfüllt sein müssen, damit der Workflow läuft. Du könntest z. B. festlegen, dass der Workflow nur für Kontakte ausgeführt wird, die einen bestimmten Eigenschaftswert haben oder sich in einer bestimmten Lebenszyklusphase befinden.  

4. Lege die Aktionen fest, die ausgeführt werden sollen, wenn der Workflow ausgelöst wird. Das kann das Versenden einer E-Mail sein, das Hinzufügen einer Aufgabe zur Aufgabenliste eines Teammitglieds oder das Aktualisieren einer Kontakteigenschaft.  

5. Speichere und aktiviere deinen Workflow. Sobald er aktiv ist, wird er automatisch auf der Grundlage des Auslösers und der Bedingungen, die du festgelegt hast, ausgeführt.

Lass uns die HubSpot-Automatisierung für verschiedene Systeme sehen.

Produktivitätssteigerung und Zeitersparnis mit ERP-Automatisierung in HubSpot  

Ein ERP-System ist ein integriertes Paket von Anwendungen, die zur Verwaltung der internen Aktivitäten eines Unternehmens eingesetzt werden. Automatisierte Prozesse in ERP-Systemen ermöglichen es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit zusammenzuführen und so genauere Prognosen und Planungen zu ermöglichen.  

Revolutioniere das Content-Management mit HubSpot CMS Automatisierung  

Ein CMS-System ist eine Plattform, die es Nutzer*innen ermöglicht, Webinhalte wie Texte, Videos, Bilder, Audiodateien usw. zu verwalten, die dann auf Websites oder anderen digitalen Kanälen veröffentlicht werden. Mit der automatisierten Integration in die HubSpot-Plattform kannst du ganz einfach Inhalte wie Blogbeiträge und Landing-Pages erstellen und verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass alle relevanten Informationen an einem Ort nachverfolgt werden. Dazu gehört auch die Nachverfolgung von Seitenaufrufen und anderen Website-Kennzahlen wie Klickraten, damit du besser verstehst, wie die Nutzer*innen mit deinen Inhalten umgehen.

Höhere HR-Effizienz mit HubSpot-Automatisierung  

Die Personalabteilung spielt in jedem Unternehmen eine Schlüsselrolle, denn sie erbringt Dienstleistungen wie die Rekrutierung und das Onboarding neuer Mitarbeiter*innen, Leistungsbeurteilungen … All diese Aufgaben müssen effizient verwaltet werden, damit das Unternehmen reibungslos und erfolgreich arbeiten kann. Mit der automatisierten Integration in die HubSpot-Plattform kannst du deine HR-Prozesse, wie z. B. Rekrutierungskampagnen oder Onboarding-Aufgaben, ganz einfach mit anderen Aktivitäten, wie z. B. Vertriebs- oder Marketingkampagnen, verknüpfen, sodass alle Informationen an einem Ort nachverfolgt werden können.  

Was sind die Vorteile der Automatisierung meines HubSpot-Kontos?  

Die Automatisierung deines HubSpot-Kontos hat viele Vorteile, z. B. verbesserte Effizienz und höhere Genauigkeit. Durch die Verknüpfung verschiedener Systeme werden Fehler bei der Dateneingabe reduziert, da die Informationen nur einmal und nicht mehrmals in verschiedene Systeme eingegeben werden müssen. Außerdem wird Zeit gespart, da manuelle Prozesse entfallen und Aufgaben schneller erledigt werden können als zuvor. Und schließlich können sich die Teams auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, da alltägliche Aufgaben wie die Dateneingabe nicht mehr manuell erledigt werden müssen.  

Prozesse rationalisieren mit HubSpot Automatisierung

Die Automatisierung deines HubSpot-Accounts mit anderen Systemen wie ERP, CMS oder HR-Systemen erleichtert die Verwaltung von Kund*innenbeziehungen, spart Zeit und gewährleistet Genauigkeit auf allen Plattformen. Mit automatisierten Prozessen können Unternehmen ihre Effizienz steigern und sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, anstatt auf banale wie Dateneingabe oder manuelle Aktualisierungen. Wenn du nach Möglichkeiten suchst, das Beste aus deinem HubSpot-Konto herauszuholen, solltest du die Automatisierung in Betracht ziehen!  

Nimm noch heute Kontakt mit uns auf!