Knowledge

Wie du HubSpot in 5 Schritten automatisierst

16.12.2022
Wie du HubSpot in 5 Schritten automatisierst

Suchst du nach einer Möglichkeit, die Effizienz deines Unternehmens zu maximieren? Mit der richtigen CRM-Software kannst du Aufgaben automatisieren, die normalerweise stundenlange Handarbeit erfordern würden. Eine der leistungsfähigsten CRM-Plattformen, die es heute gibt, ist HubSpot. Als All-in-one-Plattform bietet sie Software und Unterstützung für die Entwicklung von Unternehmen. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du HubSpot für ERP-, CMS- und HR-Systeme automatisieren kannst.  

Was ist HubSpot?  

HubSpot ist eine beliebte CRM-Plattform (Customer Relationship Management), die von Unternehmen aller Größenordnungen genutzt wird. Sie bietet eine End-to-End-Lösung, die für die Vertriebsautomatisierung, die Marketingautomatisierung, die Automatisierung des Kundendienstes und vieles mehr genutzt werden kann. Die Software wurde entwickelt, um es Unternehmen zu erleichtern, die Daten ihrer Kunden zu verwalten und die Kundenbeziehungen im Blick zu behalten.  

Wenn du mehr über HubSpot erfahren möchtest, findest du hier unseren großartigen Blogbeitrag darüber!

5 Schritte der HubSpot-Automatisierung  

Um Prozesse in HubSpot zu automatisieren, kannst du die Workflows verwenden, um automatisierte Regeln und Aktionen zu erstellen. Hier sind einige Schritte, die dir den Einstieg in die Automatisierung von Prozessen in HubSpot erleichtern:  

  1. Gehe zum Workflows-Tool in deinem HubSpot-Account und klicke auf „Workflow erstellen“.  
  1. Lege den Auslöser für deinen Workflow fest. Das ist das Ereignis, das den automatisierten Prozess auslöst. Du könntest zum Beispiel einen Workflow auslösen, wenn ein neuer Kontakt zu deiner Datenbank hinzugefügt wird oder wenn ein Kontakt ein Formular auf deiner Website ausfüllt.  
  1. Lege die Bedingungen fest, die erfüllt sein müssen, damit der Workflow läuft. Du könntest z. B. festlegen, dass der Workflow nur für Kontakte ausgeführt wird, die einen bestimmten Eigenschaftswert haben oder sich in einer bestimmten Lebenszyklusphase befinden.  
  1. Lege die Aktionen fest, die ausgeführt werden sollen, wenn der Workflow ausgelöst wird. Das kann das Versenden einer E-Mail sein, das Hinzufügen einer Aufgabe zur Aufgabenliste eines Teammitglieds oder das Aktualisieren einer Kontakteigenschaft.  
  1. Speichere und aktiviere deinen Workflow. Sobald er aktiv ist, wird er automatisch auf der Grundlage des Auslösers und der Bedingungen, die du festgelegt hast, ausgeführt.

Lass uns die HubSpot-Automatisierung für verschiedene Systeme sehen.

Produktivitätssteigerung und Zeitersparnis mit ERP-Automatisierung in HubSpot  

Ein ERP-System ist ein integriertes Paket von Anwendungen, die zur Verwaltung der internen Aktivitäten eines Unternehmens eingesetzt werden. Automatisierte Prozesse in ERP-Systemen ermöglichen es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit zusammenzuführen und so genauere Prognosen und Planungen zu ermöglichen.  

Revolutioniere das Content-Management mit HubSpot CMS Automatisierung  

Ein CMS-System ist eine Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Webinhalte wie Texte, Videos, Bilder, Audiodateien usw. zu verwalten, die dann auf Websites oder anderen digitalen Kanälen veröffentlicht werden. Mit der automatisierten Integration in die HubSpot-Plattform kannst du ganz einfach Inhalte wie Blogbeiträge und Landing-Pages erstellen und verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass alle relevanten Informationen an einem Ort nachverfolgt werden. Dazu gehört auch die Nachverfolgung von Seitenaufrufen und anderen Website-Kennzahlen wie Klickraten, damit du besser verstehst, wie die Nutzer mit deinen Inhalten umgehen.

Einfache Automatisierung mit Hubspot, um ein individuelles Miro Board für jeden neuen Kunden zu erstellen.  

Höhere HR-Effizienz mit HubSpot-Automatisierung  

Die Personalabteilung spielt in jedem Unternehmen eine Schlüsselrolle, denn sie erbringt Dienstleistungen wie die Rekrutierung und das Onboarding neuer Mitarbeiter, Leistungsbeurteilungen … All diese Aufgaben müssen effizient verwaltet werden, damit das Unternehmen reibungslos und erfolgreich arbeiten kann. Mit der automatisierten Integration in die HubSpot-Plattform kannst du deine HR-Prozesse, wie z. B. Rekrutierungskampagnen oder Onboarding-Aufgaben, ganz einfach mit anderen Aktivitäten, wie z. B. Vertriebs- oder Marketingkampagnen, verknüpfen, sodass alle Informationen an einem Ort nachverfolgt werden können.  

Was sind die Vorteile der Automatisierung meines HubSpot-Kontos?  

Die Automatisierung deines HubSpot-Kontos hat viele Vorteile, z. B. verbesserte Effizienz und höhere Genauigkeit. Durch die Verknüpfung verschiedener Systeme werden Fehler bei der Dateneingabe reduziert, da die Informationen nur einmal und nicht mehrmals in verschiedene Systeme eingegeben werden müssen. Außerdem wird Zeit gespart, da manuelle Prozesse entfallen und Aufgaben schneller erledigt werden können als zuvor. Und schließlich können sich die Teams auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, da alltägliche Aufgaben wie die Dateneingabe nicht mehr manuell erledigt werden müssen.  

Prozesse rationalisieren mit HubSpot Automatisierung

Die Automatisierung deines HubSpot-Accounts mit anderen Systemen wie ERP, CMS oder HR-Systemen erleichtert die Verwaltung von Kundenbeziehungen, spart Zeit und gewährleistet Genauigkeit auf allen Plattformen. Mit automatisierten Prozessen können Unternehmen ihre Effizienz steigern und sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, anstatt auf banale wie Dateneingabe oder manuelle Aktualisierungen. Wenn du nach Möglichkeiten suchst, das Beste aus deinem HubSpot-Konto herauszuholen, solltest du die Automatisierung in Betracht ziehen!  

Nimm noch heute Kontakt mit uns auf!

Wie du HubSpot in 5 Schritten automatisierst
Wie du HubSpot in 5 Schritten automatisierst

Cloud Integration, iPaaS, SaaS, BPA… Ough, hard to keep track of all these terms. They are currently used frequently (and increasingly) in the context of automation, and it is sometimes difficult to make a clear distinction and distinction. We have already written blog posts on the terms iPaaS, SaaS and BPA, but we’ll take them up again here to make the difference.

But let’s start with cloud integration, because that’s the central umbrella term in which we embed all the other technologies in this blog post.

Arrange a free cloud integration consultation now

What does Cloud Integration mean?

What does Cloud Integration mean?

flgkhdxlkbgkjdfngl

  • Is available in real time
  • Can be accessed from almost anywhere
  • Reduce potential sources of error by entering the same data multiple times
  • Require less installation and maintenance
  • Can optimize business processes

Arrange a free cloud integration consultation now

To illustrate these advantages, an example is suitable that we know well from our everyday work as an automation agency:

The central data to be used here is the data of a major customer. This can be the simplest information, such as the address. This address is required in numerous but completely different processes in the company: on the one hand, for correct invoicing in accounting. On the other hand, in the CRM system, where all the data of the large customer is also stored. But the address is also important in sales, for example, when employees go to the sales meeting on site.

Now the customer announces that the address of the company has changed after a move. This information will reach you by e-mail. There are now two options:

01. The e-mail is forwarded to all affected departments, accounting, sales, customer service, marketing… All persons open their corresponding program, CRM, accounting software, marketing tools (such as newsletter marketing) and change the data already stored there of the customer. This means that in multiple applications, different people do exactly the same thing: change one address.

02. But there is also an alternative: By connecting your applications, thus by integrizing them, the customer’s e-mail, or rather the information it contains about the address change, is automatically passed on to all affected applications: CRM, accounting, marketing, ERP. This does not require any clicks, because the cloud integration detects a trigger, i.e. address change, and thus automatically starts the process.

What sounds unimpressive in a single process becomes more effective when such a process occurs several times a day or weekly. Because there is a lot of data that is available in different applications and should always be correct. If these applications are cloud applications they are suitable for cloud integration.

But cloud integration doesn’t just happen. There are now a variety of applications that enable and implement this. Such tools usually allow us to link the relevant cloud applications on a central platform and define clear rules on when, how, where, how much data should be passed on and what happens to them.

IPaaS, SaaS, BPA, ABC – who can still see through it?

To realize cloud integration, there are various applications and technologies that are sometimes used interchangeably.

We have made a first distinction between iPaaS and BPA here.

We explain the term SaaS in more detail here.

Here the short version, again:
Table

Cloud integration cannot be done without SaaS, iPaaS and BPA

Cloud integration is rather an umbrella term that includes numerous technologies, such as SaaS, iPaaS and BPA, and this is also absolutely necessary. Cloud integration is a concept that is made possible by appropriate technologies.

However, all terms share the commonality that they are cloud-based and thus offer enormous potential for growth and scaling. In addition, they are often cheaper to implement and maintain because changed requirements are easy to implement.

As an independent automation agency, we implement cloud integration according to your requirements. We use a variety of SaaS tools and iPaas (strictly speaking BPA) software. Together we find individual solutions that are flexible and scalable.

Arrange a free cloud integration consultation now

Automatisierungsberatung. Automate. Improve. Succeed.

Wir beraten dich unabhängig und bieten unsere Expertise an.
news
wemakefuture abonnieren
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Featured

Kategorien

Automation. Blog.

Automation consultancy. Automate. Improve. Succeed.

Wir beraten dich unabhängig und bieten dir gerne unsere Unterstützung an.
Close
Oops! Something went wrong while submitting the form.