Du hast dich dazu entschieden, dein CRM zu wechseln und stehst nun vor der riesigen Aufgabe, alle Daten sowie die Struktur sauber und effizient umzuziehen? Hierfür ist die Automatisierung wie gemacht. Wir ziehen nicht nur Daten automatisch um, sondern optimieren gleichzeitig deine CRM-Struktur.
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CRM-Systeme wachsen häufig über die Zeit organisch, die Struktur passt sich aktuellen Anforderungen und Gegebenheiten an und eine große Menge an Daten entsteht. Aber auch die grundsätzlichen Anforderungen an ein CRM können sich mit den Jahren wandeln. So wurde ursprünglich beispielsweise Pipedrive als CRM ausgewählt, da es durch die Deal Pipelines ideal für Outbound-Sales ist. Mit der Zeit entwickelt sich das Geschäftsmodell jedoch weg von Outbound-Sales und hin zu einem digitalen Dienstleister, mit Inbound Marketing und Support. Hierbei macht Hubspot als CRM-Lösung mehr Sinn, mit zahlreichen Funktionalitäten, die auch den Support abbilden.
Also fällt die Entscheidung: Ein Wechsel des CRMs und eine damit verbundene CRM-Migration.
Das ist ein komplexer Vorgang, schließlich wollen mehrere tausend Kontakte, Organisationen und Deals richtig umgezogen werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass auch die Kommunikation, Aktivitäten und Dokumente erhalten und richtig zugeordnet bleiben.
Genau dadurch bietet die CRM-Migration aber auch eine Chance:
Wemakefuture hat einem digitalen Dienstleister geholfen, nicht nur die Migration zweier CRM-Systeme in der Cloud abzubilden, sondern ebendiese CRM-Migration nochmal so zu strukturieren, dass Datenmodelle sowie Kontakt und Organisation sauber mit allen Feldern und allen benötigten Informationen angelegt worden sind. Nachdem die Struktur stand, stellte der Umzug der Daten den kleinsten Zeitaufwand dar.
Basierend auf dieser Datenstrukturierung konnten wir im Anschluss einige Automatisierungen für das CRM Hubspot aufbauen, die den Support und den Vertrieb unterstützen.
Neben Pipedrive und Hubspot ist die automatisierte CRM-Migration auch mit jeglichen anderen Cloud-CRMs möglich: Egal ob von Salesforce, Monday CRM, Zoho oder eben Hubspot und Pipedrive.
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