Migration

CRM-Migration in der Cloud

Du hast dich dazu entschieden, dein CRM zu wechseln und stehst nun vor der riesigen Aufgabe, alle Daten sowie die Struktur sauber und effizient umzuziehen? Hierfür ist die Automatisierung wie gemacht. Wir ziehen nicht nur Daten automatisch um, sondern optimieren gleichzeitig deine CRM-Struktur.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Food Delivery
  • Benutzerkonten erstellen;
Du kannst deinen Workflow auch über eine API mit Zapier und Make erstellen - wenn du Hilfe benötigst, beraten wir gerne.

#FFF7F1

CRM-Migration in der Cloud

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Food Delivery
  • Benutzerkonten erstellen;
Du kannst deinen Workflow auch über eine API mit Zapier und Make erstellen - wenn du Hilfe benötigst, beraten wir gerne.

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Vorteile: Warum automatisierte CRM-Migration?

  • Erhöhte Effizienz
  • Enorme Zeitersparnis für die Datenmigration
  • Gewinne Zeit für die Wertschöpfung
  • Aktuelle und richtige Daten

Wechsle dein CRM ohne riesigen Zeitaufwand

CRM-Systeme wachsen häufig über die Zeit organisch, die Struktur passt sich aktuellen Anforderungen und Gegebenheiten an und eine große Menge an Daten entsteht. Aber auch die grundsätzlichen Anforderungen an ein CRM können sich mit den Jahren wandeln. So wurde ursprünglich beispielsweise Pipedrive als CRM ausgewählt, da es durch die Deal Pipelines ideal für Outbound-Sales ist. Mit der Zeit entwickelt sich das Geschäftsmodell jedoch weg von Outbound-Sales und hin zu einem digitalen Dienstleister, mit Inbound Marketing und Support. Hierbei macht Hubspot als CRM-Lösung mehr Sinn, mit zahlreichen Funktionalitäten, die auch den Support abbilden.

Also fällt die Entscheidung: Ein Wechsel des CRMs und eine damit verbundene CRM-Migration.

Das ist ein komplexer Vorgang, schließlich wollen mehrere tausend Kontakte, Organisationen und Deals richtig umgezogen werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass auch die Kommunikation, Aktivitäten und Dokumente erhalten und richtig zugeordnet bleiben.

Genau dadurch bietet die CRM-Migration aber auch eine Chance: 

Nutze die Möglichkeit der CRM-Migration, um bestehende Daten aufzuräumen

wemakefuture hat einem digitalen Dienstleister geholfen, nicht nur die Migration zweier CRM-Systeme in der Cloud abzubilden, sondern ebendiese CRM-Migration nochmal so zu strukturieren, dass Datenmodelle sowie Kontakt und Organisation sauber mit allen Feldern und allen benötigten Informationen angelegt worden sind. Nachdem die Struktur stand, stellte der Umzug der Daten den kleinsten Zeitaufwand dar.

Basierend auf dieser Datenstrukturierung konnten wir im Anschluss einige Automatisierungen für das CRM Hubspot aufbauen, die den Support und den Vertrieb unterstützen.

Neben Pipedrive und Hubspot ist die automatisierte CRM-Migration auch mit jeglichen anderen Cloud-CRMs möglich: Egal ob von Salesforce, Monday CRM, Zoho oder eben Hubspot und Pipedrive.