Tipps und Beispiele

Hier erfährst du, wie und warum du dein Client Onboarding automatisieren solltest!

9.6.2022
Darum solltest du dein Kunden Onboarding automatisieren!
Erfahre jetzt, wie du dein Kunden-Onboarding mit einer Automatisierung effizienter und schneller denn je gestalten kannst!

Die Kundenaufnahme ist der Prozess, mit dem neue Kunden im Unternehmen willkommen geheißen werden. Natürlich ist dies der mit Abstand wichtigste Aspekt, den ein Unternehmen zu berücksichtigen hat, und er sollte mühelos bewältigt werden. Alles, was in dieser Phase schief geht, wird sich auf die Meinung deiner neuen Kunden über dich auswirken.
In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Prozesses wollen wir sehen, welche Probleme automatisiert werden können

Vorteile der Automatisierung des KundeneinfĂĽhrungsprozesses

Darum solltest du dein Kunden Onboarding automatisieren!

Du wirst uns sicher zustimmen, dass es viel zu tun gibt, wenn dein Unternehmen mit einem neuen Kunden in Kontakt kommt. Viel zu tun bedeutet aber auch, dass man viel verpassen kann. Um dieses Fehlerrisiko auszuschlieĂźen, automatisieren wir!

  • Richte deine Kunden in Projektmanagement-Apps und CRM ein
    Wenn ein neuer Kunde zu einem Unternehmen kommt, werden viele Details erfasst. Eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit besteht, wenn die Erfassung auf mehreren Plattformen erfolgt. Wenn du sie aber automatisierst, wird die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich gesenkt. Das TĂĽpfelchen auf dem i ist, dass du dann auch keine mĂĽhsamen Aufgaben mehr erledigen musst.
  • Rechnungsstellung fĂĽr neue Kunden
    Mit der Automatisierung ist die Rechnungsstellung für neue Kunden einfach zu handhaben, und die Rechnungen werden automatisch erstellt. Weil das das Geschäft am Laufen hält, sollte dieser Prozess reibungslos ablaufen.
  • Senden und empfangen wichtiger Dokumente
    Wenn ein neuer Kunde an Bord kommt, fällt eine Menge Papierkram an. Dazu gehören Verträge, Präsentationen, Arbeitspläne und vieles mehr. Automatisierung macht die Arbeit einfacher.

    Automatisierbare Onboarding-Apps

    Die folgenden Apps können automatisiert werden und du kannst das Beste aus ihnen machen:
  • *Podio: *Es ist eine webbasierte Plattform, die Arbeitsabläufe automatisiert. Sie ermöglicht die Umwandlung der Projektdaten in ein Tool und stimmt sie mit anderen Dingen zur Zusammenarbeit ab.
  • PandaDoc: Mit dieser App kannst du Vorlagen erstellen, Daten mit anderen Apps integrieren und den Zahlungseingang und -ausgang unterstĂĽtzen.
  • Pipedrive: Sie hilft bei der Verwaltung von Kunden und Projekten. Kein Wunder, dass es eines der am häufigsten genutzten CRM ist.
  • Service Provider Pro: Es ist ein Anbieter fĂĽr Kundenmanagement, der alle Aspekte abdeckt. Das Beste an dieser App ist, dass sie es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Aktivitäten zu verwalten, und dass sie anpassbar ist.
Darum solltest du dein Kunden Onboarding automatisieren!

Hast du immer noch zu kämpfen?

Brauchst du Hilfe bei der Automatisierung? Wir können das für dich erledigen! Nimm Kontakt mit uns auf, wemakefuture, und buche jetzt deinen kostenlosen Termin!

Cloud Integration, iPaaS, SaaS, BPA… Ough, hard to keep track of all these terms. They are currently used frequently (and increasingly) in the context of automation, and it is sometimes difficult to make a clear distinction and distinction. We have already written blog posts on the terms iPaaS, SaaS and BPA, but we’ll take them up again here to make the difference.

But let’s start with cloud integration, because that’s the central umbrella term in which we embed all the other technologies in this blog post.

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What does Cloud Integration mean?

What does Cloud Integration mean?

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  • Is available in real time
  • Can be accessed from almost anywhere
  • Reduce potential sources of error by entering the same data multiple times
  • Require less installation and maintenance
  • Can optimize business processes

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To illustrate these advantages, an example is suitable that we know well from our everyday work as an automation agency:

The central data to be used here is the data of a major customer. This can be the simplest information, such as the address. This address is required in numerous but completely different processes in the company: on the one hand, for correct invoicing in accounting. On the other hand, in the CRM system, where all the data of the large customer is also stored. But the address is also important in sales, for example, when employees go to the sales meeting on site.

Now the customer announces that the address of the company has changed after a move. This information will reach you by e-mail. There are now two options:

01. The e-mail is forwarded to all affected departments, accounting, sales, customer service, marketing… All persons open their corresponding program, CRM, accounting software, marketing tools (such as newsletter marketing) and change the data already stored there of the customer. This means that in multiple applications, different people do exactly the same thing: change one address.
‍
02. But there is also an alternative: By connecting your applications, thus by integrizing them, the customer’s e-mail, or rather the information it contains about the address change, is automatically passed on to all affected applications: CRM, accounting, marketing, ERP. This does not require any clicks, because the cloud integration detects a trigger, i.e. address change, and thus automatically starts the process.

What sounds unimpressive in a single process becomes more effective when such a process occurs several times a day or weekly. Because there is a lot of data that is available in different applications and should always be correct. If these applications are cloud applications they are suitable for cloud integration.

But cloud integration doesn’t just happen. There are now a variety of applications that enable and implement this. Such tools usually allow us to link the relevant cloud applications on a central platform and define clear rules on when, how, where, how much data should be passed on and what happens to them.

IPaaS, SaaS, BPA, ABC – who can still see through it?

To realize cloud integration, there are various applications and technologies that are sometimes used interchangeably.

We have made a first distinction between iPaaS and BPA here.

We explain the term SaaS in more detail here.

Here the short version, again:

Cloud integration cannot be done without SaaS, iPaaS and BPA

Cloud integration is rather an umbrella term that includes numerous technologies, such as SaaS, iPaaS and BPA, and this is also absolutely necessary. Cloud integration is a concept that is made possible by appropriate technologies.

However, all terms share the commonality that they are cloud-based and thus offer enormous potential for growth and scaling. In addition, they are often cheaper to implement and maintain because changed requirements are easy to implement.

As an independent automation agency, we implement cloud integration according to your requirements. We use a variety of SaaS tools and iPaas (strictly speaking BPA) software. Together we find individual solutions that are flexible and scalable.

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